金十数据全球财经早餐 | 2025年4月10日

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今日优选

生效13个小时后,特朗普宣布对大部分经济体暂停实施对等关税政策

白宫:谈判期间仍征收10%的全球关税

特朗普:保持冷静!一切都会顺利解决,现在是买入的绝佳时机

欧盟投票通过对价值210亿欧元的美国商品征收25%关税

美联储3月会议纪要:美联储决策者普遍认为经济面临通胀上升和增长放缓的风险

克利夫兰联储主席哈玛克:如果需要,已准备好介入货币市场

中方坚决反制再出“组合拳”:对美加征84%关税!

国务院总理李强:根据形势需要及时推出新的增量政策

市场盘点

周三,美元指数先跌后涨,其日内一度下跌1%,但在特朗普宣布暂停90天关税后一度回升至103关口上方,最终近乎平收,报102.96。基准的10年期美债收益率收报4.356%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.93%。

现货黄金日内大涨超3%,涨幅超100美元,并一度逼近3100美元关口,但未能站上此处,最终收涨3.27%,创近5年来最佳日表现,报3079.99美元/盎司现货白银收涨3.99%,报30.99美元/盎司。

国际油价日内上演暴跌暴涨行情。WTI原油盘中先大跌超4%并跌破55美元,但在特朗普的助力之下强势反转,收复日内全部失地并一度暴涨8%,最终收涨8.05%,报62.21美元/桶;布伦特原油收涨6.7%,报65.44美元/桶。

因特朗普缓和实施对等贸易措施,美股三大股指暴涨,道指收涨7.87%,标普500指数涨9.52%,纳斯达克综合指数涨12.16%,创2001年以来的最大单日涨幅。特斯拉(TSLA.O)涨22%,苹果(AAPL.O)涨15%,英伟达(NVDA.O)涨18%。纳斯达克中国金龙指数收涨4.5%,阿里巴巴(BABA.N)涨超5.5%。

欧股主要股指全线收跌,德国DAX30指数收跌3%;英国富时100指数收跌2.92%;欧洲斯托克50指数收跌3.17%。

港股低开高走,恒指收涨0.68%,报20264.49点。恒生科技指数早盘一度跌近6%,尾盘涨4%,全天巨震近10%,收涨2.64%,报4689.19点。截至收盘,恒指大市成交额4123.85亿港元。盘面上,军工股、芯片股领涨,科网股回暖,免税概念股强势,石油股、猪肉概念股走低。个股方面,中国中免(01880.HK)涨23.66%,中芯国际(00981.HK)涨10.47%,小米集团(01810.HK)、同程旅行(00780.HK)涨7.7%,海底捞(06862.HK)、华润啤酒(00291.HK)涨超6%,中国石油股份(00857.HK)跌近5%,腾讯音乐(01698.HK)跌近4%。南向资金全天净买额355.86亿元,创历史最高单日净买入纪录。

A股三大指数低开后探底回升,全天维持震荡反弹走势。截至收盘,沪指涨1.31%,深证成指涨1.22%,创业板指涨0.98%。盘面上,免税概念大涨,小商品城、王府井、海汽集团、中国中免、格力地产、欧亚集团等逾10股涨停。国防军工概念持续走强,爱乐达、北方长龙、中国长城、长城军工、中兵红箭等多股涨停。半导体板块探底反弹,国民技术、紫光国微、铖昌科技涨停。房地产板块震荡走高,广宇集团、光大嘉宝、天保基建等涨停。半导体、旅游、软件服务、公共交通等板块涨幅居前;石油、煤炭、银行、保险等板块跌幅居前。

国际要闻

1、仅生效13个小时后,特朗普宣布对大部分经济体暂停实施对等关税政策,期限为90天以供谈判,特朗普还表示过去几天一直在考虑暂停事项,现在暂停对等措施是觉得大家反应有点过头了,显得有点慌张,有点害怕。将会考虑豁免一些美国公司;白宫表示,谈判期间仍征收10%的全球关税,且汽车、钢铝等此前宣布的行业关税不在暂停之列。

2、特朗普:保持冷静!一切都会顺利解决。现在是买入的绝佳时机。国会众议院的共和党人必须通过减税法案。

3、欧盟投票通过对价值210亿欧元的美国商品征收25%关税,其中包括大豆,以反制美国钢铝关税;美国官员:认为欧盟将推迟计划中的报复措施。

4、美联储3月会议纪要:美联储决策者普遍认为经济面临通胀上升和增长放缓的风险;明尼阿波利斯联储主席卡什卡利:如关税暂停持续,预计通胀影响将减弱。降息的门槛仍然很高;克利夫兰联储主席哈玛克:如果需要,已准备好介入货币市场。受暂停对等关税影响,摩根大通预测下一轮美联储降息将在九月进行,高盛下调美国衰退概率至45%。

5、墨加两国关税措施维持现状不变,日媒报道称日本考虑对民众发放现金缓解关税冲击。

6、美国2月批发销售月率录得2.4%,为2022年3月以来最大增幅。

7、法国或在6月承认巴勒斯坦国。

8、欧洲盟国呼吁美国避免突击性裁军。

9、德国候任总理默茨:新政府应在4月28日之后的一周内成立。必须找到一个共同的欧盟回应,以应对美国的关税政策。

10、美国前财长萨默斯警告:关税政策或引发美国严重金融危机。

国内要闻

1、中方坚决反制再出“组合拳”。国务院关税税则委员会:对原产于美国的所有进口商品的加征关税税率由34%提高至84%

2、《关于中美经贸关系若干问题的中方立场》白皮书发布。

3、国务院总理李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会。李强强调,根据形势需要及时推出新的增量政策

4、商务部:将护盾人工智能公司等6家美国企业列入不可靠实体清单,将12家美国实体列入出口管制管控。

5、商务部就美方发布TikTok延期行政令答记者问:反对无视市场经济规律、强取豪夺、损害企业正当权益的做法。

6、商务部、国家卫生健康委等12部门关于印发《促进健康消费专项行动方案》的通知。

7、文化和旅游部对赴美中国游客发布风险提示。教育部发布留学预警:近期选择赴美有关州学习时做好安全风险评估。

8、北京市国资委:国有股东按市场化原则适时增持股票,具备条件的上市公司有计划实施股票回购。

风险预警

9点30分,中国将公布3月CPI年率;

18点,澳洲联储主席布洛克发表讲话;

20点30分,美国将公布3月CPI数据以及至4月5日当周初请失业金人数,市场预计总体CPI年率将从2.8%放缓至2.6%,月率也将小幅放缓至0.1%;核心方面,市场预计核心CPI年率将从3.1%小幅放缓至3%,月率则上升至0.3%;

20点30分,美联储巴尔金发表演讲并参加答问;

22点,美联储施密德就经济和货币政策发表讲话

22点30分,美国将公布至4月4日当周EIA天然气库存;

次日0点,EIA公布月度短期能源展望报告;

次日0点,美联储古尔斯比在纽约经济俱乐部发表讲话。

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