金十数据全球财经早餐 | 2025年4月17日

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今日优选

鲍威尔:不要期待美联储出手干预大跌的股市关税比美联储最高的预估还高

特朗普:会见了日本代表团,取得了重大进展

美国3月零售销售录得2023年1月以来最大增幅

泽连斯基:乌美矿产协议谈判相关法律事宜已基本敲定

欧佩克收到八个国家更新后的补偿性减产计划

美国财长贝森特:准备将伊朗的能源出口降至零

中马双方交换30多份双边合作文本

国家统计局:一季度国内生产总值同比增长5.4%

黄金珠宝品牌首饰金价冲上1000元/克

市场盘点

周三,因交易商在观望特朗普政府是否会与贸易伙伴达成新的贸易协议,美元指数再度下行,并一度跌至99美元附近,最终收跌0.89%,报99.26。美债收益率同样下挫,基准的10年期美债收益率收报4.282%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.784%。

因美元走弱以及贸易紧张局势升级,现货黄金延续创记录涨势,将历史新高刷新至3340美元上方,日内暴涨超100美元,最终收涨3.49%,报3342.19美元/盎司现货白银收涨1.41%,报32.74美元/盎司。

受美国对伊朗石油出口实施新制裁的影响,两油有所反弹,WTI原油先跌后涨,并在欧盘时段收复全部失地并转涨,最终收涨1.78%,报61.93美元/桶;布伦特原油收涨1.48%,报65.31美元/桶。

美股在鲍威尔发表讲话后持续下跌,道指收跌1.73%,标普500指数跌2.24%,纳斯达克综合指数跌3.07%。特斯拉(TSLA.O)跌近5%,英伟达(NVDA.O)跌近7%,苹果(AAPL.O)跌近4%。纳斯达克中国金龙指数收跌2.7%,阿里巴巴(BABA.N)跌近5%。

欧股主要股指小幅震荡,德国DAX30指数收涨0.27%;英国富时100指数收涨0.32%;欧洲斯托克50指数收跌0.08%。

港股恒指六连阳后迎来调整,早间一度跌近600点,午后小幅收复跌幅,恒生科技指数全天跑输大盘,一度跌逾4.5%。截至收盘,恒指收跌1.91%,报21056.98点,科指收跌3.72%,报4796.28点,恒指大市成交额达2199.92亿港元(上一交易日为1850.64亿港元)。盘面上,黄金股逆市跑出,汽车股午后小幅回升,科网股承压明显。个股方面,赤峰黄金(06693.HK)收涨21.17%,美团(03690.HK)收跌8.11%,吉利汽车(00175.HK)收跌5.50%。

A股三大指数早盘弱势下行,尾盘有所走强,沪指翻红。截至收盘,沪指涨0.26%,深证成指跌0.85%,创业板指跌1.21%。盘面上看,酒店餐饮板块逆市大涨,金陵饭店涨停;港口股走强,南京港、连云港、重庆港涨停;银行板块活跃,建设银行、农业银行、上海银行等股价创历史新高;食品饮料板块午后拉升,桂发祥等涨停;黄金概念活跃,特力A涨停;其余板块普跌,通用机械、汽车、元器件、农林牧渔、医药、人形机器人等跌幅居前;全市场成交额逾1.1万亿元,约4300只个股下跌。

国际要闻

1、美联储主席鲍威尔:政策位置良好,需等待更明确的数据再考虑调整加密货币渐成主流,预计相关监管将放宽。关税很可能刺激通胀暂时上涨且影响可能会持续很长时间,目前的趋势是通胀和失业率齐升。不要期待美联储出手干预大跌的股市,特朗普政策正不断变化,关税比美联储最高的预估还高,市场遇到困难可以理解。

2、特朗普:会见了日本代表团,取得了重大进展。

3、美国加州将就关税政策起诉特朗普政府,寻求停止关税措施。

4、美国财政部数据:2月份中国和日本分别增持美债230亿美元、470亿美元。

5、美国3月零售销售月率录得1.4%,预期1.3%,录得2023年1月以来最大增幅。

6、乌克兰议会批准延长战时状态和总动员期限90天。

7、泽连斯基称乌美矿产协议谈判相关法律事宜已基本敲定。消息称美国降低乌克兰“偿还”援助的要求。

8、欧佩克收到八个国家更新后的补偿性减产计划,日均减产石油30.5万桶/日直至2026年6月。

9、美国财长贝森特:美国准备将伊朗的能源出口降至零。

10、加拿大央行维持利率在2.75%不变,止步七连降。

11、 印度考虑从美国进口黄金和白银来弥补贸易逆差。

12、世界贸易组织:将2025年全球商品贸易增长预测从原先的3.0%下调至-0.2%。

13、据悉台积电将把其美国晶圆厂的产品价格提高30%。

国内要闻

1、商务部回应“美对华个别商品关税加征至245%”:美方将关税工具化、武器化已经到了毫无理性的地步,中方不予理会。

2、国家主席**同马来西亚总理安瓦尔共同见证中马双方交换30多份双边合作文本。**同安瓦尔会谈时指出,以开放包容、团结合作抵制“脱钩断链”、“小院高墙”和滥征关税。

3、国务院副总理何立峰:进一步加大稳外贸支持力度,培育外贸新动能,鼓励拓展国际经贸合作,为建设开放型世界经济共同努力。

4、国务院副总理丁薛祥:对外开放是中国的基本国策,保护主义逆流越强烈,我们扩大开放的决心越坚定。关税战、贸易战不得人心,中国愿同各方深化合作,加强优势互补,实现互利共赢。

5、国家统计局:一季度,国内生产总值318758亿元,同比增长5.4%。

6、中国与越南签署产供链合作谅解备忘录。

7、李成钢任商务部国际贸易谈判代表(正部长级)兼副部长。

8、商务部等9部门联合印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。

9、工信部召开智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会,要求车企要充分开展组合驾驶辅助测试验证,不得进行夸大和虚假宣传。

10、青岛出台12条楼市新政:买新房二孩家庭补贴5万元、三孩家庭10万。

11、黄金珠宝品牌首饰金价冲上1000元/克。

12、价格成本和认证中心组织召开医药产业相关政策座谈会。

13、中国已要求国内各航司暂停接收待交付的波音飞机?外交部建议向中方主管部门询问。

14、华为开发者大会HDC2025官宣定档6月20日-22日。

风险预警

今日,国内成品油开启新一轮调价窗口;

7点,美联储施密德和洛根进行炉边谈话;

9点,中国将公布3月Swift人民币在全球支付中占比;

9点30分,澳大利亚将公布3月季调后失业率;

14点,德国将公布3月PPI月率;

14点,瑞士将公布3月贸易帐;

20点15分,欧洲央行公布利率决议;

20点30分,美国将公布至4月12日当周初请失业金人数、3月新屋开工总数年化、3月营建许可总数以及4月费城联储制造业指数;

20点45分,欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会;

22点30分,美国将公布至4月11日当周EIA天然气库存;

23点45分,美联储理事巴尔发表讲话;

次日1点,美国将公布至4月18日当周石油钻井总数。

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