金十数据全球财经早餐 | 2025年4月28日

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今日优选

特朗普称将在未来三到四周宣布贸易协议

美国国务卿鲁比奥:美国不会扩大对俄罗斯的制裁

美伊第三轮间接会谈结束,双方仍存分歧

哈马斯称愿意释放所有以方被扣押人员,换停火五年

美联储传声筒”:市场过度解读哈玛克六月降息的言论

特朗普暗示支持禁止美国国会议员交易股票

伊朗爆炸港口已恢复货物进出口工作

外交部:中美并未就关税问题进行磋商或谈判

海南全岛和15个城市(地区)将设跨境电子商务综合试验区

六部门发文优化离境退税政策:下调离境退税起退点

市场盘点

上周五,在对全球贸易紧张局势缓和的希望推动下,美元指数走高,最终收涨0.325%,报99.61,并结束四周连跌。美债收益率继续回落,基准的10年期美债收益率收报4.24%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.744%。

鉴于避险情绪降温和美元坚挺,现货黄金回落,最低触及3265.2美元/盎司,最终收跌0.9%,报3318.2美元/盎司,为对等关税宣布以来首次周线收阴。现货白银盘中再次失守33关口,尾盘有所反弹,最终收跌1.46%,报33.08美元/盎司。

由于关税谈判的不确定性仍存,国际原油连续第二日小幅上涨。WTI原油再度触及63关口,最终收涨0.57%,报62.98美元/桶;布伦特原油收涨0.38%,报65.91美元/桶。

美股三大股指集体收涨,道指收涨0.05%,标普500指数涨0.74%,纳指涨1.26%。特斯拉(TSLA.O)涨9.8%,英伟达(NVDA.O)涨4.3%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.4%,蔚来汽车(NIO.N)跌3.77%,小鹏汽车(XPEV.N)跌3.5%。

欧股主要股指全线走高,德国DAX30指数收涨0.81%;英国富时100指数涨0.09%;欧洲斯托克50指数收涨0.77%。

港股主要股指全日冲高回落,早盘时段恒生科技指数一度涨超2%,恒生指数一度涨至1.6%;截至收盘,恒生指数收涨0.32%,上周累计上涨2.74%;恒生科技指数收涨0.14%,上周累计上涨1.96%。恒生指数单日累计成交额达2080.36亿港元。盘面个股方面,地产股午后大幅下挫,融创中国(01918.HK)跌近7%,富力地产(02777.HK)早盘时段一度涨超10%,收盘回跌至0.92%。其余热门港股中,百度(09888.HK)、蔚来汽车(09866.HK)均收涨近4%;华虹半导体(01347.HK)跌超6%,泡泡玛特(09992.HK)跌超4%。

A股三大指数涨跌不一。截至收盘,沪指跌0.07%,深成指涨0.39%,创业板指涨0.59%。盘面上看,电力板块全天表现强势,华银电力、华电能源等多股涨停。光通讯概念表现活跃,致尚科技20%涨停;房地产板块早盘震荡走高,午后跳水,多股由红翻绿。CPO概念股、生物质能、钛金属概念股等板块涨幅居前。制药、煤炭、零售等板块跌幅居前。

国际要闻

1、关税-①特朗普:将为不同国家设定“公平的”关税价格;不太可能再次暂停关税90天预计贸易协议将在三到四周内达成。②美贸易代表办公室:特朗普最终将决定是否推进替代措施,以取消或降低对相关国家目前10%的关税。③美日财长会晤未提汇率目标;日本考虑增加美国玉米进口;特朗普称接近与日本达成(贸易)协议。④韩美两国商定争取到7月初达成关税“一揽子协议”,美贸易代表格里尔:双方同意下周进行技术会谈。

2、俄乌冲突-①美国国务卿鲁比奥表示,美国不会扩大对俄罗斯的制裁,以免干扰解决乌克兰冲突的和平进程;此前,特朗普称俄罗斯没有理由攻击平民,或许要通过金融制裁来应对。②特朗普表示,与泽连斯基的会晤进展良好,未来几天的局势发展尚待观察;对俄罗斯感到非常失望。 ③俄总参谋长:已完全收复库尔斯克地区;乌方称该说法不实。③普京称俄罗斯准备在无先决条件的情况下与乌方进行谈判

3、美伊谈判-①美伊第三轮间接会谈的两大议题分别为一是有效解除对伊朗的制裁,二是围绕伊朗核计划的和平性质建立互信,同时坚持维护伊朗和平利用核能的合法权利。②伊朗外长阿拉格齐表示,双方仍存在分歧

4、哈以冲突-①据法新社:哈马斯官员称愿释放所有剩余人质,寻求实现5年停火。②以军称若谈判无进展将大幅升级攻势。③哈马斯官员:只要以军持续占领,哈马斯就不会放下武器。

5、印巴局势-①印方称与巴基斯坦军队在克什米尔地区小规模交火。②巴基斯坦国防部长:我认为与印度的冲突升级不会发展成相互核打击

6、美联储-①“美联储传声筒”:市场过度解读哈玛克六月降息的言论。②美联储金融稳定报告:全球贸易战和政策不确定性是金融稳定的最大风险。

7、特朗普-①特朗普暗示支持禁止美国国会议员交易股票。②特朗普政府向欧洲施压,要求其拒绝人工智能规则手册。③特朗普政府打击“生育旅游”,警告孕妇签证可能遭拒。④特朗普:美国船只应免费通过巴拿马和苏伊士运河;全面关税措施将为年收入低于20万美元的人削减所得税。⑤民调显示特朗普执政百日支持率为80年来美历任总统最低。

8、美国4月一年期通胀率预期创1980年1月以来新高,4月密歇根大学消费者信心指数终值创2022年7月以来新低。

9、消息人士:欧洲央行普遍倾向支持6月再降息。

10、伊朗爆炸港口已恢复货物进出口工作,集装箱内化学品存储不当是引发爆炸的原因。

11、李在明当选韩国共同民主党总统候选人,韩国最高法院或于5月宣判李在明案。

12、美国共和党计划废除美国审计监管机构PCAOB。

13、马斯克旗下xAI拟融资200亿美元,有望成史上第二大初创融资。

14、加拿大温哥华有人驾车冲撞人群,造成至少9人死亡,警方称并非**袭击。

国内要闻

1、外交部再次回应:中美双方并没有就关税问题进行磋商或谈判,美方不要混淆视听。我驻美使馆:中美并没有就关税问题磋商谈判,更谈不上达成协议。

2、财长蓝佛安:中国将采取更加积极有为的宏观政策。

3、中方在IMF发声:美滥施关税对新兴市场和发展中国家构成严峻挑战。

4、潘功胜:美国滥施关税严重冲击全球经济秩序,破坏全球经济长期稳定增长,各国亟须加强宏观经济政策协调共同促进全球经济金融稳定。

5、国家发展规划法草案首次提请全国人大常委会会议审议。

6、商务部:对以所谓“代工厂”为名虚假营销、侵权假冒等违法违规线索,将及时移交行政执法部门依法查处。

7、商务部:消费品以旧换新带动销售额超过7200亿元,超1.2亿人次受益。

8、**在中共**政治局第二十次集体学习时强调,坚持自立自强,突出应用导向,推动人工智能健康有序发展

9、2025年全国贸易摩擦应对工作会议在京召开。

10、国务院:同意在海南全岛和秦皇岛等15个城市(地区)设立跨境电子商务综合试验区

11、金融监管总局:允许保险公司在满足相应约束条件时,对万能险产品调整最低保证利率。

12、财政部:1-3月,国有企业营业总收入与上年持平,利润总额同比增长1.7%。

13、乘联分会崔东树:2025年1—3月进口汽车9.5万辆,同比下降39%

14、国家统计局:一季度规模以上工业企业利润由降转增

15、我国核电总体规模首次跃居世界第一,发电量持续增长。

16、第137届广交会已有22万多名境外采购商到会,创同期新高。

17、六部门发文优化离境退税政策:下调离境退税起退点,退税限额上调至20000元

18、国家市场监督管理总局:长和港口交易各方不得采取任何方式规避反垄断审查。

19、商务部:将打造一批国际消费集聚区和入境消费友好商圈,财政部门正研究专项资金支持。

20、2025年国内核电项目审批首次开闸:国常会核准10台新机组,拉动超2000亿投资。

21、国家税务总局:“二套转首套”满足相关条件可以享受住房贷款利息个税专项附加扣除

22、外卖大战-①京东:未来三个月将招聘10万名全职骑手,起薪5000元。②美团:“因使用双开或京东软件被永久停止接单”系恶意P图造谣。

23、蚂蚁集团将向全体股东分红。蚂蚁财富向耀才证券发起要约收购。

24、王毅:中方始终支持巴方坚定实施**行动;希望双方保持克制,相向而行,推动事态降温。

风险预警

10:00,国新办就稳就业稳经济推动高质量发展政策措施有关情况举行新闻发布会。

18:00,英国4月CBI零售销售差值;

22:30,美国4月达拉斯联储商业活动指数。

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