微软云反超亚马逊谷歌?传统企业大迁徙揭开胜利密码

AI虽然备受关注,但分析师表示,微软Azure在传统云业务的迁移中受益尤为显著。

微软(MSFT.O)上周发布的强劲财报令华尔街意外,其背后主要反映的是Azure云计算业务的增长。值得注意的是,微软的表现超过了其云计算竞争对手亚马逊AWS和谷歌云

这种超预期的表现在华尔街一度成谜。但瑞银(UBS.N)的分析师们认为他们已经破解了部分答案

微软表示,Azure的增长主要得益于大型企业将业务迁移至云端,因为Azure客户关键任务型VMwareSAP甲骨文(ORCL.N)工作负载的首选云平台。瑞银分析师在周日的一份报告中指出,这一说法至少与我们此前的调研一致在我们看来,Azure确实是SAPSE甲骨文VMware及其他大型工作负载的主要受益者”——这很可能就是它能胜过亚马逊(AMZN.O)AWSAlphabet(GOOGL.O)GoogleCloud的原因。

虽然AzureAI业务收入占比在持续增长,但伯恩斯坦分析师MarkMoerdler上周指出,AI相关的Azure增长因云迁移加速而趋于稳定。微软对Azure的增长预期也超出了市场预期。

与此同时,瑞银分析师指出,他们在过去一年多时间里观察到三大迁移趋势

首先是SAP SE(SAP.N)停止对其企业资源计划(ERP)系统的支持,迫使客户必须迁移;

其次是Oracle开始在其他云平台上运行其数据库,也促使大型企业开始将其Oracle数据库迁移至AzureAWS”

第三是博通(AVGO.O)上调VMware的价格,导致企业将基于VMware的工作负载整体搬迁至云端。

瑞银指出,这可能正是微软CEOSatyaNadella在第三季度财报电话会议中提到的云计算领域同时发生的三件大事

瑞银分析师还表示,大多数SAPOracle企业客户计划将这些关键的传统工作负载迁移至Azure,选择将其转至AWSGoogleCloud的客户则相对较少。他们补充道,微软早早出手,积极争取SAPOracle的托管权,并为客户制定了有利的定价条款

另外一个有利因素是:这些正在迁移的企业客户往往来自传统且通常受监管的行业,这些行业与微软现有客户高度重叠,这也让微软的云服务在与竞争对手的比拼中获得了非对称优势

不过分析师也指出,这些向Azure的迁移恰好发生在宏观经济极其不确定的时期

瑞银表示,在截至3月的季度中,确实出现了部分但仍然很小的一批企业在当下不确定的时期推迟了大规模云迁移计划,作为一种在宏观压力下压缩云基础设施成本的手段——这在AWSGoogleCloud身上似乎得到了印证,但对Azure来说则不是如此。分析师们表示,这种意外的迁移趋势可能是因为那些计划缩减的企业仍属于少数,或者这些计划会在下半年才执行。

分析师们还列出了一些其他可能导致云迁移提速的原因,包括企业可能将原本在本地服务器运行的产品转向Azure”,或者使用Azure进行AI的企业(甚至包括OpenAI也越来越多地使用Azure的核心服务

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