金十数据全球财经早餐 | 2025年5月13日

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今日优选

特朗普“宏大减税法案”公布

美国财长:将研究如何解决非关税壁垒的问题

美联储理事库格勒支持将利率维持在当前水平不变

泽连斯基批准美乌矿产协议,愿与普京在土耳其直接会谈

中美日内瓦经贸会谈联合声明发布

中国开展了打击战略矿产**出口专项行动

长和发布声明回应港口交易

央行等部门:加大广州南沙海洋产业,商业航天、全域无人产业的支持力度

市场盘点

周一,因中美达成削减关税协议,缓解了市场对美国经济衰退的担忧,美元指数一度逼近102,最终收涨1.37%,报101.80。基准的10年期美债收益率收报4.4740%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.0350%。

受中美经贸会谈消息影响,现货黄金一度跌破3210美元/盎司,最终收跌2.73%,报3235.58美元/盎司。现货白银最终收跌0.43%,报32.58美元/盎司。

因中美以积极的态势结束贸易会谈,国际油价一度大涨3%,但OPEC的增产计划限制了涨幅。WTI原油最终收涨1.52%,报61.92美元/桶;布伦特原油收涨1.68%,报64.95美元/桶。

美股道指收涨2.8%,标普500指数涨3.2%,纳指涨4.3%。英伟达(NVDA.O)涨5.4%,特斯拉(TSLA.O)涨6.7%,苹果(AAPL.O)涨6.3%。纳斯达克中国金龙指数涨5.4%,阿里巴巴(BABA.N)涨近6%,万国数据(GDS.O)涨14%。

欧股主要股指全线收涨,德国DAX30指数收涨0.29%;英国富时100指数涨0.59%;欧洲斯托克50指数收涨1.56%。

港股恒指重回两万三关口上方,尾盘商务部发布中美日内瓦联合声明,港股直线拉升,恒指收涨2.98%,报23549.46点。恒生科技指数收涨5.16%,报5447.35点。截至收盘,恒指大市成交额3224.26亿港元。盘面上,苹果概念股大涨,汽车股走高,科网股回暖,银行股走高,医药股、黄金股逆市下跌。个股方面,舜宇光学科技(02382.HK)收涨14.8%,比亚迪电子(00285.HK)涨13.8%,小鹏汽车(09868.HK)涨10.6%,联想集团(00992.HK)涨9.6%,阿里巴巴(09988.HK)、快手(01024.HK)涨6.15%,腾讯控股(00700.HK)涨4.6%;灵宝黄金(03330.HK)、赤峰黄金(06693.HK)跌超11%,翰森制药(03692.HK)跌7.4%,小米集团(01810.HK)跌1.46%。南向资金全天净卖出185亿元。

A股三大指数高开高走。截至收盘,沪指涨0.82%,深证成指涨1.72%,创业板指涨2.63%。盘面上,国防军工板块大涨,军贸、军工信息化、军民融合等方向领涨,中航成飞、成飞集成、航天南湖、华如科技、国睿科技等多股涨停。人形机器人概念活跃,拓斯达、日盈电子、万向钱潮等涨停。船舶、航空、元器件、电器仪表等板块涨幅居前;医药、日用化工、食品饮料、农林牧渔等板块跌幅居前。

国际要闻

1、关税-①美国财长:将研究如何解决非关税壁垒的问题;②特朗普签署降低药品价格的行政令,还就不降价的国家发出汽车关税威胁;③美国4月关税收入同比激增130%至160亿美元。

2、美联储理事库格勒支持将利率维持在当前水平不变,仍认为关税会产生重大影响。

3、特朗普“宏大减税法案”公布:十年拟减税4万亿、将债务上限提高4万亿美元、未提及百万富翁征税提议。

4、特朗普:可能会放宽对叙利亚的制裁,甚至完全取消对叙制裁。

5、伊朗政府发言人:俄罗斯总统普京将访问伊朗。

6、印称印巴军事行动总指挥同意将局势降级。

7、俄乌局势-①泽连斯基批准美乌矿产协议,愿与普京在土耳其直接会谈;②特朗普称可能前往土耳其参加会谈,预感普京可能会同意停火。

8、哈马斯声明:已准备好参与谈判,以达成全面、可持续的停火协议。呼吁特朗普政府采取措施结束加沙冲突。

9、当地时间5月12日,库尔德工人党决定自行解散。

10、高盛推后美联储降息预期至年底,下调美国衰退可能性;花旗将下一次美联储降息的预测时间从六月推迟至七月。

11、据悉苹果将提高秋季iPhone价格,但避免归咎于关税。

国内要闻

1、中美日内瓦经贸会谈联合声明发布:中美各取消91%的关税,暂停实施24%的关税。

2、玉渊谭天:中国稀土出口管制还在继续。

3、央行等部门:加大广州南沙海洋产业,商业航天、全域无人产业的支持力度。

4、商务部召开外贸企业圆桌会:全力为外贸企业纾困解难,提供更多支持。

5、中国开展了打击战略矿产**出口专项行动,近期还将组织一系列行动,而此前实施出口管制的中重稀土就包含在其中。

6、长和发布声明回应港口交易:绝不可能在任何不合法或不合规的情况下进行。

7、贵州茅台:目前没有港股上市的相关计划。

8、国家统计局决定于2025年在全国范围内开展两次人口固定样本跟访调查。

9、今年前4个月,我国汽车产销量历史上首次双双突破1000万辆。

风险预警

待定,美国总统特朗普于5月13日至16日访问沙特、卡塔尔和阿联酋。

07:50,日本央行将公布4月货币政策会议审议委员意见摘要;

20:30,美国将公布美国4月未季调CPI数据,市场预期CPI年率为2.40%,前值为2.40%;预期CPI月率为0.30%,前值为-0.10%;预期核心CPI年率为2.80%,前值为2.80%;预期核心CPI月率为0.30%,前值为0.10%;

23:00,英国央行行长贝利将发表讲话。

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