金十数据全球财经早餐 | 2025年5月19日

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今日优选

穆迪下调美国主权信用评级,白宫怒批

特朗普:将在未来两到三周内对许多国家征收新的关税

美国5月一年期通胀预期创1981年以来最高;消费者信心微跌至历史第二低

美联储博斯蒂克:预计今年降息一次,美国不会陷入衰退

俄乌谈判仅持续两小时,俄方要求乌方撤军作为停火条件,乌方认为俄方要求“不可接受,谈判毫无成果”

特朗普:将与普京通话,若不能就乌克兰问题达成协议会对俄实施“破坏性”制裁

伊朗外长:无论是否达成协议,伊朗的铀浓缩活动都将继续

哈马斯与以色列举行新一轮加沙停火谈判,以防长证实哈马斯加沙地带军事部门领导人被打死

3月中国减持189亿美元美债、持仓规模降至第三

宁德时代公布H股发售价:厘定为每股H股263.00港元

市场盘点

上周五的最新一轮经济数据显示美国4月进口物价反弹,而5月消费者信心仍然低迷 ,美元指数先跌后涨,盘中一度重回101关口,但未能站稳在这一关口上方,最终收涨0.18%,报100.99。基准的10年期美债收益率收报4.484%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.014%。

现货黄金上周五一度大跌超2%,至3154.29美元的日内低点,虽在尾盘收复部分失地,但仍创下自去年11月以来最糟糕的一周,最终收跌1.18%,报3202.27美元/盎司现货白银最终收跌1.1%,报32.26美元/盎司。受穆迪下调美国信用评级的影响,现货黄金周一大幅上涨,并逼近3240美元关口。

两油有所回升,WTI原油收涨1.1%,报61.87美元/桶;布伦特原油收涨1.03%,报64.90美元/桶。

美股道指收涨0.78%,标普500指数收涨0.70%,纳斯达克综合指数收涨0.52%。维珍银河(SPCE.N)大涨43.24%,特斯拉(TSLA.O)涨2.09%,英伟达(NVDA.O)涨0.42%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.52%,哔哩哔哩(BILI.O)涨6.71%,阿里巴巴(BABA.N)跌0.34%。

欧股主要股指全线上涨,德国DAX30指数收涨0.3%;英国富时100指数涨0.59%;欧洲斯托克50指数收涨0.29%。

港股全天窄幅震荡,恒指收跌0.46%,报23345.05点。恒生科技指数收跌0.31%,报5281.34点。截至收盘,恒指大市成交额1907.22亿港元。盘面上,线上零售商板块领跌,蚂蚁金服概念股走低,创新药反弹,黄金股回暖,汽车股局部走强。个股方面,网易(09999.HK)涨13%,第四范式(06682.HK)涨11.6%,山东新华制药股份(00719.HK)涨近9%,京东健康(06618.HK)、中国生物制药(01177.HK)涨3.85%,比亚迪股份(01211.HK)、石药集团(01093.HK)涨超3%,阿里巴巴(09988.HK)跌4.27%,美团(03690.HK)跌近3%。绿茶集团(06831.HK)尾盘直线下挫,上市首日收跌12.52%,成交额超6亿港元。

A股三大指数小幅低开,全天基本维持窄幅震荡走势。截至收盘,沪指跌0.40%,深证成指跌0.07%,创业板指跌0.19%。盘面上,汽车类板块走强,豪恩汽电、天汽模、秦安股份、亚太股份、均胜电子等多股涨停。PEEK材料概念走高,中欣氟材涨停。可控核聚变概念活跃,百利电气、王子新材等涨停。新冠药概念走强,拓新药业、新华制药涨停。人形机器人概念走高,麦迪科技、日发精机等涨停。保险、银行、证券等大金融板块走弱。汽车类、通用机械、医药、元器件等板块涨幅居前;保险、石油、仓储物流、银行、证券等板块跌幅居前。

国际要闻

1、穆迪将美国主权信用评级从Aaa下调至Aa1,同时将美国主权信用评级展望从“负面”调整为“稳定”。白宫通讯主任批评穆迪经济学家赞迪的政治立场是反特朗普,称没人把他的“分析”当一回事。

2、特朗普:将在未来两到三周内对许多国家征收新的关税

3、美国财长贝森特:美国正将关税讨论集中在18个关键伙伴关系上。如果各国不真诚谈判,他们将收到一封包含美国关税税率的信函,税率将是4月2日的水平。

4、特朗普称印度提出削减美国关税,但他不着急达成协议;越南和美国举行了首次部长级直接谈判;据英国金融时报:美欧打破僵局重启关税谈判,内容涵盖关税、数字贸易及投资机会等领域;日媒:日本考虑在与美关税谈判中为特斯拉充电站提供补贴,或无法在7月底之前与美国达成贸易协议;韩美贸易协议可能会在7月8日截止日期之后达成。

5、美国5月一年期通胀预期创1981年以来最高;消费者信心微跌至历史第二低,但结束连续4个月的大幅下跌。

6、美联储博斯蒂克:预计今年降息一次,美国不会陷入衰退。

7、俄乌谈判仅持续两小时,俄方要求乌方撤军作为停火条件,乌方认为俄方要求“不可接受,谈判毫无成果”,并提出俄乌总统会谈。双方仅就1000名战俘交换达成一致,同意在提交停火条款后继续谈判。有关“普泽会”,俄官方表示:有可能。

8、特朗普:必须和普京会面,将于周一上午10点与普京通话,若不能就乌克兰问题达成协议会对俄实施“破坏性”制裁。

9、特朗普:我们拥有10万亿美元的投资,目前正考虑增加至大约13万亿美元。美国已向伊朗提出核协议提议。

10、哈马斯与以色列举行新一轮加沙停火谈判,以总理内塔尼亚胡称谈判包括“结束战争的框架”。 同时以军在加沙北部和南部展开大规模地面行动,以防长证实哈马斯加沙地带军事部门领导人被打死。另据文件显示,哈马斯2023年的袭击旨在破坏以色列-沙特关系正常化的协议。

11、伊朗外长:无论是否达成协议,伊朗的铀浓缩活动都将继续。

12、特朗普搁置主权财富基金计划。

13、据CNBC:阿联酋“星际之门”数据中心获英伟达、OpenAI、思科等美国科技巨头支持。

14、知情人士:美联储计划在未来几年内裁员10%。

15、美国前总统拜登确诊前列腺癌,并已转移到骨头。

16、美众议院预算委员会否决共和党税收支出法案,强硬派持续阻挠。

17、伦敦金属交易所(LME)拟设定仓位限制以遏制巨额持仓。

18、欧洲央行施纳贝尔:应在利率举措上保持谨慎。

19、美国提议对非公民汇款征收5%的税。

20、秘鲁中部发生6.0级地震,震源深度100千米。

21、墨西哥海军一帆船撞上纽约布鲁克林大桥,多人落水。

22、加州棕榈泉爆炸事件致1死5伤,美联邦调查局定性其为恐袭,嫌疑人试图直播爆炸。

23、94岁巴菲特明年将在股东大会隐身,把舞台留给继任者。

国内要闻

1、3月中国减持189亿美元美债、持仓规模降至第三,英国升至第二。

2、《党政机关厉行节约反对浪费条例》印发:公务用车优先选新能源车。

3、商务部公布对原产于美欧等地进口共聚聚甲醛反倾销调查终裁。

4、证监会修改《上市公司重大资产重组管理办法》,首次引入私募基金“反向挂钩”安排

5、规模200亿元的鸿鹄基金二期计划近期投资入市。

6、5月19日至20日,深交所将在深圳举办2025全球投资者大会。

7、恒生指数将纳入美的集团和中通快递;恒生科技指数将纳入比亚迪股份,剔除阅文集团。

8、住建部主管媒体:从目前房地产市场形势看,全面推行现房销售时机并不成熟

9、广州首套房贷利率逆势上调10BP?尚存在不确定性。

10、天津:引导社会资本面向AI领域设立天使投资基金、创业投资基金。

11、央视:歼-10CE首次实战大放异彩,引发全球军事爱好者的高度关注。

12、朱雀二号改进型遥二运载火箭发射成功。

13、天问二号探测器顺利转入发射区,计划5月底择机发射。

14、英伟达计划在上海建立研究中心。另据外媒:英伟达将调整对华芯片出口。

15、字节跳动预计2025年的收入增长约为20%。

16、宁德时代公布H股发售价:厘定为每股H股263.00港元。

17、宁德时代:山东时代电池生产基地正式投产。

18、蚂蚁集团CTO何征宇: 大模型幻觉的源头是缺乏数据。

风险预警

今日,国内成品油开启新一轮调价窗口;

9点30分,中国将公布70个大中城市住宅售价月报;

10点,中国将公布4月社会消费品零售总额同比以及4月规模以上工业增加值同比;

11点,英伟达CEO黄仁勋发表演讲;

17点,欧元区将公布4月CPI终值;

20点45分,美联储副主席杰斐逊以及纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话;

22点,美国将公布4月谘商会领先指标月率;

22点,特朗普先后与普京、泽连斯基等通话。

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